证券业务指引:IPO法律尽职调查操作指南

图书信息

图书特色

本书按照A股IPO的核查要求、核查要点、核查方式、审核要点及案例总结的撰写体系，对律师如何进行IPO法律尽职调查进行实务分享，并结合国枫证券法律业务专题实务培训课程，是理论与实践相结合的IPO尽职调查实用手册。

内容简介

本书主要根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《监管规则适用指引――法律类第2号：律师事务所从事首次公开发行股票并上市法律业务执业细则》等律师事务所从事首次公开发行股票并上市证券法律业务（IPO）规定，按照A股IPO的核查要求、核查要点、核查方式、审核要点及案例总结的撰写体系，对律师如何进行IPO法律尽职调查进行实务分享。本书结合国枫证券法律业务专题实务培训课程，形成理论与实践相结合的IPO尽职调查实用手册。

目录

1. 证券业务指引:IPO法律尽职调查操作指南 目录
2. **章 法律尽职调查概述与基本原则
3. **节法律尽职调查概述
4. 第二节法律尽职调查的基本原则
5. 第三节法律尽职调查的基本方法
6. 第四节证券律师的执业责任
7. 第二章 发行人的历史沿革
8. **节发行人历史沿革核查概述
9. 第二节发行人的设立
10. 第三节发起人或股东
11. 第四节发行人的股本及演变
12. 第五节发行人的重大资产变化与持续经营
13. 第六节实际控制人及其变化
14. 第七节发行人在其他证券市场上市/挂牌的情况
15. 第三章 发行人的业务
16. **节发行人所处行业、主要产品或服务情况
17. 第二节发行人的主营业务及变更情况
18. 第三节发行人的经营方式、业务模式
19. 第四节发行人业务的独立性、完整性
20. 第五节发行人业务所需的资质、行政许可
21. 第六节发行人在中国大陆以外的经营情况
22. 第七节发行人的业务发展目标
23. 第四章 关联交易及同业竞争
24. **节关联方和关联交易
25. 第二节同业竞争
26. 第五章 主要财产的核查
27. **节土地使用权
28. 第二节房屋建筑物及在建工程
29. 第三节发行人知识产权及特许经营权的核查
30. 第四节发行人主要生产经营设备
31. 第五节发行人租赁财产的核查
32. 第六节资产来自上市公司
33. 第六章 发行人的合规经营及资信情况
34. **节主要客户、供应商及研发合作伙伴
35. 第二节重大合同
36. 第三节侵权之债
37. 第四节发行人金额较大的其他应收款、其他应付款
38. 第五节发行人的环境保护、安全生产、产品质量、海关守法情况
39. 第六节发行人的担保制度及担保情况
40. 第七节发行人的诉讼、仲裁或行政处罚
41. 第八节发行人控股股东、实际控制人、5%以上主要股东、董事、监事（如有）、高级管理人员和核心技术人员的合规情况
42. 第七章 发行人的公司治理情况
43. **节发行人章程的制定与修改
44. 第二节发行人的组织机构设置
45. 第三节发行人“三会”议事规则
46. 第四节发行人“三会”运行情况
47. 第五节特别表决权安排
48. 第六节发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其变化
49. 第七节发行人的独立董事
50. 第八节发行人的对外投资、对外担保
51. 第八章 发行人的财务和税务
52. **节发行人的财务及其独立性
53. 第二节发行人的税务
54. 第九章 发行人的人员
55. **节发行人员工和核心技术人员情况
56. 第二节发行人员工缴纳社保、公积金情况
57. 第三节关键岗位员工的关联关系情况
58. 第四节劳务派遣和劳务外包
59. 第十章 工作底稿的编制
60. **节工作底稿的范畴
61. 第二节工作底稿的核心要义
62. 第三节工作底稿编制的基本原则
63. 第四节工作底稿的基本构成
64. 第五节现场监督核查的应对
65. 展开全部